原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督 原恵一』（晶文社、2005年）に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし座に危機が訪れる。
网名：雨中漫步
评论：故事发生在民国年间九河下梢、鱼龙混杂的九河城
网名：海浪的低语
评论：当他们两个说完的时候
网名：隐秘的角落
评论：一旁的女子被吓得捂脸尖叫出来
网名：霓虹灯下
评论：很美
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评论：结局如他预料的一样
网名：暮色苍茫
评论：常青龙顿时大喜
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评论：他就是当之无愧的太阳之王
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